A madeira costumava pagar pelo carro, mas não há grande lucro: a história comovente por trás da exportação de carros para a Rússia e a Ásia Central.

Em 2023, o automóvel da China exportou 4,91 milhões de veículos, tornando-se pela primeira vez o maior exportador mundial. Entre eles, 1,203 milhão de veículos de energia nova são exportados. A era das grandes navegações começou, escondendo estranhas e árduas histórias de luta. Esta série de artigos registra principalmente como as montadoras chinesas vão ao exterior em busca de novas oportunidades no novo padrão da indústria automobilística global elétrica e inteligente.

Em 2023, o porto de Khorgos nunca esteve tão animado. Esta pequena cidade fronteiriça perto do Cazaquistão e do Quirguistão reúne diariamente carros novos de todo o país, à espera de passar pela inspeção alfandegária. Para tal, a Alfândega de Khorgos tem de implementar o desembaraço de carga 24 horas por dia e abrir um canal verde para a exportação de automóveis nacionais.

Lotes de carros viajarão até ao coração da Ásia através do comboio China-Europa e de estradas transfronteiriças, chegando eventualmente aos países da Ásia Central e à Rússia. Em particular, desde 2022, a Rússia e a Ásia Central tornaram-se um hotspot para os exportadores de automóveis.

De acordo com as estatísticas do Comité Nacional de Estatística do Quirguistão, o país importou 79.000 carros da China em 2023, um aumento de quase 45 vezes em relação ao ano anterior; os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas do Cazaquistão mostram que 61.400 veículos foram importados da China no ano passado e o volume de importação aumentou 3 vezes.

Mais carros estão fluindo para a Rússia. De acordo com a Associação Automóvel da China, a Rússia importou 841.000 carros da China entre janeiro e novembro de 2023, um aumento de quase sete vezes em relação ao ano anterior. “A BYD ganhou muito dinheiro na Ásia Central no ano passado!” um expatriado da BYD disse a 36Kr, incapaz de esconder a excitação em seu tom.

Por exemplo, na China, olhando para o preço do U8 de 1,098 milhão de yuans, o preço da versão superior do BYD Song L é de 249.800 yuans, mas o preço de ambos no Uzbequistão dobrou, cerca de 2 milhões de yuans, 500.000 yuans. Um revendedor local da BYD vendeu quase 10.000 carros nos três trimestres do ano passado, e cada carro vendido pode receber 8%, pelo menos US$ 2.000.

Tal como a descoberta de uma mina de ouro, não só os OEM chineses inundaram a Ásia Central e a Rússia, mas muitos exportadores de automóveis também aderiram à jornada de mineração de ouro na forma de “exportações paralelas”. Houve até anúncios de “cursos de capacitação para exportação de automóveis” nas plataformas sociais. Parecia que, contanto que pagassem alguns milhares de yuans, todos poderiam participar do carnaval de exportação de automóveis.

Ao contrário do que esperavam fazer fortuna, quase todos os exportadores de automóveis que conversaram com 36Kr nunca tinham ouvido falar da história da indústria de enriquecimento.

"Talvez você possa ganhar muito dinheiro no curto prazo, mas se prolongar o ciclo, sob a influência de grandes flutuações nas taxas de câmbio e nos preços, não poderá evitar a compressão dos lucros. A menos que você ganhe muito dinheiro e então pare, mas essas pessoas também são raras", disse um exportador de automóveis.

Isto não impede os OEMs e os exportadores de correrem para a Ásia Central e a Rússia. De acordo com a cobertura da CCTV, em 2023, os portos de Xinjiang exportaram 568.000 veículos comerciais, um aumento de 407,6% em relação ao ano anterior.

Mas a introdução de um decreto na Rússia este ano acalmou os sonhos de muitos exportadores paralelos.

Agora, quando se trata de exportar automóveis para a Rússia e a Ásia Central, “cautela” é a palavra-chave que têm enfatizado repetidamente. No futuro, estas duas grandes regiões de mercado serão o campo de competição para grandes grupos.

De uma súbita explosão de mercado a um regresso à racionalidade, os dois principais mercados automóveis da Rússia e da Ásia Central mudaram em apenas dois anos, o que também pode ser uma antevisão da globalização dos fabricantes de automóveis chineses.

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Use madeira para pagar o carro e exporte cada uma delas

Em fevereiro deste ano, um grande anúncio do M5 apareceu no telão do aeroporto de Moscou, anunciando a entrada da Celus, uma das montadoras chinesas de maior destaque em 2023, no mercado russo.

O anúncio é veiculado pela MB RUS JSC, distribuidora exclusiva da Cyrus na Rússia, que anunciou parceria em janeiro para vender os modelos M5, M7 e M9 na Rússia. Antes disso, o concessionário era o agente russo da Mercedes-Benz.

A Cyrus é apenas uma das montadoras chinesas que está entrando no mercado russo. De acordo com a agência de análise russa Auto stat, em 2023, com 19 marcas de automóveis, incluindo BAIC, Haima e Hongqi, entrando no mercado russo, além de modelos existentes e outros modelos importados, o número total de marcas de automóveis chinesas vendidas na Rússia será de cerca de 60.

Quando você anda pelas ruas da Rússia e do Uzbequistão, os modelos Chery, Geely e Haval podem ser vistos em quase todos os lugares da estrada, e alguns deles são usados ​​para táxis com a pintura uniforme amarela brilhante. Mas ao abrir o táxi Yandex GO, você descobrirá que, se pegar um táxi, pagará mais pelos modelos da marca chinesa - eles não estão na categoria econômica.

Mas estes não são os modelos mais sofisticados da Chery, Star Era ES preço no exterior de cerca de 700.000 yuans, Chery Automobile Co., Ltd. Secretário do Partido, Presidente Yin EXEED disse, Star Era ET preço de exportação excederá 1 milhão de yuans.

"Quase todos os modelos exportados para a Rússia e Ásia Central podem dobrar o preço em comparação com a China. A ideia é o veículo doméstico de nova energia mais popular na Rússia e na Ásia Central. Para cada Li Auto vendido, o exportador pode obter pelo menos 30.000 yuans no lucro", disseram vários exportadores.

Funcionários da Li Auto disseram que não entrará no mercado externo até 2025, mas já estabeleceu um departamento especial para exportar carros com pessoal especial. Depois que os carros são vendidos aos exportadores, os exportadores expandem-se para os mercados internacionais. Essa forma de comprar carros por diversos canais e exportá-los como carros usados ​​​​é chamada de “exportação paralela”.

Como não existe serviço de pós-venda por padrão para exportação paralela de automóveis, também existem autopeças vendidas em conjunto, que serão enviadas aos clientes junto com o veículo.

Para atender às necessidades dos exportadores, algumas montadoras, como a JK, também podem prestar serviços de modificação do idioma da máquina do carro quando o produto é vendido às concessionárias. Li Auto tem direitos de usuário relativamente mais altos e os usuários podem modificar o idioma da máquina do carro por conta própria.

Quase todos os modelos à venda que você possa imaginar podem ser vendidos no exterior por meio de exportações paralelas. O CEO da Li Auto, Li Xiang, disse uma vez que o pico de exportações em um único mês deste ano atingiu 3.000 veículos; A Neta Auto exportou mais de 20.000 veículos para o exterior em 2023, um aumento de 567% ano a ano.

Li Hongtao, executivo-chefe da exportadora de automóveis World Star Alliance, disse à 36Kr que no ano passado a empresa exportou mais de 4.000 carros com 30 pessoas e o faturamento atingiu 150 milhões de dólares americanos. Nos primeiros cinco meses deste ano, o volume de negócios rondou os 20 milhões de dólares americanos.

Os exportadores de automóveis adquirem produtos de empresas ou concessionárias de automóveis em todo o país, e os exportadores comparam repetidamente para encontrar a fonte de preço mais baixo para reexportação. Isto significa que a exportação de modelos semelhantes mais baratos para a Rússia irá perturbar o mercado automóvel local.

Algumas montadoras, como a Chery, emitiram ordens aos revendedores em todo o país para proibir estritamente os revendedores de participarem da exportação de automóveis e descobriram que multaram as lojas em dezenas de milhares de yuans por vez. No entanto, isso não impediu que as diversas vendas da marca Chery aparecessem em diversos grupos de exportação de automóveis. Seus nomes WeChat geralmente trazem Chery, iCar, EXEED e outras marcas.

“Os concessionários não ganham dinheiro com a venda de automóveis, mas com seguros e serviços pós-venda. Agora as montadoras estão colocando muitos carros nos concessionários, mas os concessionários têm dificuldade em digeri-los em um curto período de tempo e só podem exportar eles", disse um exportador de carros usados ​​ao 36Kr. Ele disse que a GAC ​​também o contatou para exportar seus modelos para o exterior.

As montadoras que não atuam muito no mercado interno também esperam aumentar as vendas por meio das exportações.

Um exportador de automóveis disse que foi oficialmente autorizado pela Huanghai Automobile para concluir a certificação de importação de automóveis na Rússia. Depois que a certificação do modelo for aprovada, eles poderão convocar um grande número de exportadores de carros pequenos para comprar ou encontrar revendedores russos locais para cooperar.

O complexo ambiente internacional torna difícil cobrar e pagar as exportações de automóveis. Muitas vezes, os grandes pagamentos não são remetidos directamente da Rússia para a China, mas são primeiro transferidos para a sucursal do exportador na Ásia Central e depois para o país.

Uma fonte da Chery disse ao 36Kr que cerca de 70% das vendas externas da Chery são provenientes do mercado russo, mas devido a sanções econômicas, os revendedores russos não têm o pagamento integral em mãos e só podem pagar com madeira equivalente. Considerando o alto frete, a Chery transformará localmente parte da madeira em móveis e venderá, e o restante da madeira será enviado de volta para a China.

O que 2023 significa para os exportadores de automóveis? A resposta para quase todos os exportadores é o pico de exportação. O exemplo comum que citam é que depois da abertura da qualificação nacional de piloto de exportação de automóveis usados ​​em 2023, um grande número de automóveis foi enviado para Kashgar e Khorgos e depois transportado para Moscovo através de Bishkek, capital do Quirguizistão. Devido ao rápido aumento do volume de exportação, houve até congestionamento.

"As gaiolas ficavam presas no porto e carros novos continuavam chegando, mas a capacidade de carga do porto era limitada. Naquela época, os estacionamentos em Kashgar e Bishkek estavam cheios de carros. Os carros que a empresa despachou para Bishkek em outubro passado ano, nem todos foram enviados para Moscou antes do Festival da Primavera deste ano", disse Gao Lei, chefe de desenvolvimento de mercado externo da WPU, ao 36Kr.

Todos os exportadores de automóveis estão ansiosos para mostrar as suas capacidades em 2024, mas as mudanças virão em breve.

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A brecha da isenção de tarifas foi fechada e a "corrida do ouro" esfriou

Em comparação com 2023, os estacionamentos na fronteira de Xinjiang não são mais tão movimentados como costumavam ser.

Um fornecedor de logística disse à 36Kr que no ano passado, uma média de pelo menos 800 veículos foram transportados para a Ásia Central e a Rússia por mês, mas agora, apenas um máximo de 200 veículos podem ser transportados por mês.

A mudança aconteceu no dia 1º de abril deste ano, quando entrou em vigor o Decreto nº 152 do governo russo. O decreto exige que os carros importados de países da União Económica da Eurásia (Rússia, Quirguistão, Cazaquistão, Arménia ou Bielorrússia) com tarifas baixas sejam pagos na Rússia.

O Ministério da Indústria e Comércio russo explicou que comprar carros importados de países da União Económica Eurasiática tem uma vantagem irracional sobre comprar e pagar impostos localmente na Rússia.

Por outras palavras, a lacuna das tarifas baixas foi colmatada pela Rússia e o custo da reexportação de automóveis da Ásia Central para a Rússia aumentará cerca de um terço.

Antes disso, os exportadores de automóveis sabiam que o limiar de exportação estava prestes a ser aumentado. Em 1º de outubro do ano passado, a Rússia proibiu as importações paralelas de mais de uma dúzia de marcas de automóveis chinesas que operam na Rússia.

No entanto, devido ao anterior congestionamento automóvel em Bishkek, o fornecedor de logística acima mencionado estima que ainda existem cerca de 30.000 carros retidos em Bishkek, tarde demais para serem transferidos para a Rússia antes do aumento das tarifas.

O novo decreto bloqueou o caminho para os exportadores exportarem para a Rússia com tarifas baixas. Para garantir que ainda haja lucros, os exportadores só podem continuar a procurar fontes de bens a preços baixos para obter mais lucros. Muitos exportadores disseram que em 2022, o lucro das bicicletas exportadas por carros será de pelo menos 20.000 yuans e, este ano, o lucro pode até ser comprimido para cerca de 2.000 yuans, "apenas para ganhar uma taxa de serviço".

Além disso, cada vez mais exportadores de automóveis estão construindo armazéns na Rússia que podem estacionar carros e servir como showrooms. Os clientes fazem pedidos após uma visita ao local e recebem a mercadoria em poucos dias. Para exportadores sem armazéns no exterior, geralmente leva cerca de três semanas para enviar um carro para a Rússia.

A nova lei não só aumenta o custo de exportação para os exportadores, mas também afecta indirectamente, até certo ponto, alguns fabricantes de automóveis.

Embora o ideal seja que a Neta e outros OEMs não tenham estabelecido canais de vendas na Rússia, algumas de suas vendas no exterior vêm da Rússia. Depois que o decreto entrar em vigor, a tarifa abrangente chegará a 40%, e o preço de um L9 ideal com preço de 650 mil yuans na Rússia disparará para cerca de 900 mil yuans.

“No passado, uma média de 400 veículos Li Auto eram enviados para Moscou todos os meses, mas nenhum veículo de energia nova foi enviado no último mês”, disse um fornecedor de logística.

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Na Rota da Seda, ainda há esperança para os Auto bots

Em qualquer caso, a Rússia e a Ásia Central continuam a ser os mercados mais preocupados para as exportações automóveis da China.

De acordo com dados da agência russa de análise do mercado automotivo Auto stat, em novembro de 2022, havia apenas 1.000 concessionárias de carros de marcas chinesas na Rússia, mas em outubro de 2023, esse número passou para 3.550.

Mais marcas de automóveis chinesas também estão começando a entrar em países menores da Ásia Central. Em 2023, a BYD anunciou planos para construir uma fábrica no Uzbequistão, que iniciará a produção em 2024. Extreme Krypton entrou no Cazaquistão e no Uzbequistão. A Li Auto anunciou que se expandirá para o mercado da Ásia Central em 2025.

A Chery Automobile, que entrou no mercado russo há mais de dez anos, divide a Ásia Central e a Rússia em diferentes regiões, e a equipe correspondente acompanha as vendas locais e refina as operações.

No ano passado, a Chery Automobile reestruturou sua estrutura organizacional e estabeleceu uma divisão de negócios internacional para liderar o desenvolvimento e gestão dos produtos Tiggo 7 e inferiores e a competitividade dos produtos.

Um designer da Chery disse ao 36Kr que a estratégia da Chery para modelos estrangeiros costumava ser ajustar ligeiramente os modelos que não vendiam bem no país e exportá-los para o exterior. Mas este ano, a equipe do departamento internacional da Chery começou a desenvolver modelos para mercados internacionais. Eles projetaram diferentes planos de modelos por meio de pesquisas de mercado, selecionaram pelo menos três planos para organizar a revisão de modelos e representações e iniciaram agências externas para conduzir pesquisas de usuários para determinar qual plano usar para produção em massa.

A Rússia também abraçou as marcas de automóveis chinesas. Boris Titov, presidente russo do Comitê de Amizade, Paz e Desenvolvimento China-Rússia, disse que o governo russo apresentou uma proposta para transferir o fornecimento de veículos completos da China para a produção russa e discutirá esta questão com o setor automotivo chinês. empresas em junho deste ano. Espera-se que representantes de mais de 40 empresas participem do encontro.

Os exportadores de automóveis conquistam o mercado através de vantagens de capital e de canal. Depois que a Federação Mundial Polaris obteve a qualificação para a exportação piloto de carros usados ​​no ano passado, construiu um centro de exposição e vendas, um armazém de peças e um centro de manutenção em Moscou. Somente o centro de exposições e vendas atingiu 5.200 metros quadrados e o aluguel anual foi de milhões de yuans.

Ciclo longo, o alto investimento será a cor base do comércio transfronteiriço de automóveis. A indústria de exportação de automóveis deu início à sobrevivência dos canais mais aptos, de capital, e um deles será eliminado pelo mercado.

No entanto, os OEMs e exportadores contatados pela 36Kr não têm planos de retirada, e os cursos de treinamento em exportação de automóveis realizados off-line em todo o país ainda estão em pleno andamento. A maioria dos participantes são profissionais de comércio exterior, revendedores de carros usados ​​e revendedores de automóveis.

As oportunidades não são iguais para todos, mas para os chineses que foram para a Rússia e a Ásia Central em busca de ouro, a antiga Rota da Seda pode ter escondido a esperança de riqueza que procuravam.

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